在一个神秘的森林中，住着一位年迈的女巫。她有着无尽的魔法力量，但却孤独终老。一天，一只小猫走进了她的房子，求助于她的魔法力量，因为他被另一只强大的野兽追赶。女巫毫不犹豫地使用了她的魔法，将小猫变成了一只雄壮的狮子，与那只野兽进行了一场激烈的战斗。最终，那只野兽被打败了，小狮子回到女巫身边。从此以后，小狮子和女巫成为了好朋友，他们一起分享着生活中的点滴。女巫也逐渐开朗起来，变得更加年轻活泼。直到有一天，女巫感到自己的力量消失了，她意识到自己已经寿终正寝。小狮子悲伤地哀悼着，但他知道，女巫会一直陪伴着他，就像他曾经陪伴着她一样。