在一个僻静的小镇上，发生了一连串离奇的谋杀案件。每个受害者都被残忍地杀害，他们的尸体都带着一种诡异的痕迹——嘴角微微上扬。当地警方束手无策，唯一的目击者是一个年轻的女子，但她精神崩溃，无法提供任何线索。一名退休的精神科医生查尔斯因对这个案件的兴趣而决定展开自己的调查。到达小镇后，他发现这不只是一起普通的谋杀案，而是一场腐败深重的阴谋。查尔斯开始与当地居民接触，其中一个人引起了他的怀疑。随着调查的深入，查尔斯越来越觉得自己被盯上了。他收到匿名威胁信，家里被搜查过，甚至几次遭到暗杀。他逐渐发现，这个小镇上隐藏着一个黑暗的组织，他们以杀人为乐，并以诡异的嘴角微笑为标志。为了生存，查尔斯决定挑战这个组织。他找到女子的家人，试图唤醒她的记忆，以找到关键的线索。而这个组织越来越不耐烦，开始全面追杀查尔斯。最终，查尔斯发现这个组织的头目竟然是他曾经的好友，一个心理变态且充满憎恨的人。在一场激烈的对决中，查尔斯成功击败了他的敌人，救下了女子，并将这个黑暗组织彻底摧毁。电影以嘴角微笑的阴影悬念结束。观众留下的问题是：这个组织如何长存这么久？还有其他成员吗？接下来会发生什么？